4月27日,昆山国创投资集团有限公司发行了2020年度第一期中期票据10亿元,国家开发银行担任牵头主承销商及簿记管理人,中债信用增进投资股份有限公司提供交易型增信,成为国内首单采用交易型增信模式的债券。
据了解,作为债权发行人的国创集团主体评级为AA+,通过中债信用增进公司交易型增信后信用“放大”,这次债权评级提高到AAA。该期债券发行利率2.8%,创市场上同级别、同类型、同期限债券价格的新低,较市场AA+企业定价估值低近100BP,发行当日认购倍数2.19倍。
国创集团副总裁凌建光说:“此次,我们集团与中债公司共同合作,开拓思路,创新了融资担保方式,可以有效缓解企业融资难、融资贵的问题。而中债公司增信,也开创了国内首单交易型增信的债权发行新模式。”交易型增信是针对具体交易行为以提升其信用等级的措施,实现对投资人本息的救济保障,将传统担保代偿行为转变为债券交易行为,又达到同等信用增进效果。该模式进一步丰富完善了我国债券市场投资者保护机制,有利于加速市场出清和债权处置,还能通过二级市场创新支持一级市场发展,一二级市场联动支持实体经济降成本,对债券市场发展具有里程碑意义。本次债券成功发行为后续该创新模式推广奠定了良好基础。
今年2月以来,面对新冠肺炎疫情的冲击,迫切需要采用多种措施降低企业融资成本。我市作为县域经济的排头兵,积极抢抓时间,通过排查企业困难、联络解决问题、定向财政补贴、协助金融支持等多种手段推动复工复产。作为地方国企中的排头兵,国创集团积极主动对承租该集团物业的企业实行租金优惠减免,主动承担国企防疫情、稳经济的使命,同时,贯彻落实金融政策,与金融机构共同探索创新融资,以自身为示范,带动当地企业取得债券资本市场低成本融资。