2018年美国贸易代表办公室(USTR)在其政府网连续发布了多份对中国进口产品适用301条款调查特别关税的征收清单,目前为止超过2500亿美元产品被强制征收25%关税。
2019年之后美国政府开始推行豁免制度,目前AWP出口相关的两个代码均已进入豁免清单,已豁免电动剪叉和电动曲臂、正在等待内燃机剪叉和内燃机臂车(新产品)的申请结果。该产业目前出口到美国的规模太小,不足以撼动美国企业的霸主地位、构成产业依赖。长期来看,化解贸易壁垒的理想解决方案是借鉴国际工程机械巨头的模式,即全球采购、全球生产、全球销售,通过全球资源的优化取得成本、渠道、客户服务等多方面的优势。
以卡特彼勒和小松为例,他们基本实现了全球建厂和全球零部件采购,仅需保留好关键零部件和主机的设计制造核心技术,并构建全球化的供应链体系。假如中国出口到美国零部件被征税,可借用其在第三国的零部件工厂发货往美国主机厂,或者将中国产的零部件发货往其亚洲、欧洲工厂,由此规避中美之间的贸易摩擦牵连。
JLG、Genie均在中国设厂,主要辐射东亚东南亚,近期JLG在天津购置土地扩产,预计产能将翻倍。国内公司可以参考诺力股份在2013年面临欧盟征收反倾销税后在马来西亚收购了一家工厂后增资扩产等一系列运作,2014年已经实现了投产供货、由此避开了欧盟反倾销。因此东南亚地区部分人力成本较低的国家有望承接部分产能转移。
从中美国和欧洲的市场容量、持续增长的情况来看,未来出口欧美是必然选择。由此可以实现减少单一国家、市场的周期性影响。
在排名靠前的AWP主机厂中,Haulotte的业务核心市场在欧洲最纯粹。从其收入结构变化看,显然全球化是必然趋势,但其欧洲本土的市场地位也受到了持续的挑战。尽管从母公司财报上不能直接说明JLG和Genie抢占了欧洲的份额,但由此也可以推理出来方向:鼎力在欧洲市场存在非常大的机会挑战本土巨头。