11月25日，“迎接买方投顾时代——2023财富管理转型发展论坛”在重庆江北嘴开幕。在此次论坛上，行业领军者、专家学者同台论道，共同探讨财富管理买方投顾的新模式与新未来。

　　据了解，本次论坛由中国经济信息社、重庆市江北区人民政府和重庆江北嘴中央商务区管理委员会共同主办；新华财经西部中心、重庆市江北区金融办和重庆江北嘴中央商务区管委办共同承办；易方达基金、东方证券、中欧财富、盈米基金联合协办。在会上，来自150余家机构的300多位嘉宾齐聚江北，共同开启了一场思想交流的年度盛宴。

　　中国经济信息社党委书记、董事长徐玉长表示，加快买方投顾转型是财富管理发展的必然趋势，也是服务人民群众金融需求的重要举措。根据证监会数据，截至2023年3月底，共有60家机构拿到投顾牌照，服务资产规模达1464亿元，客户数量达524万户。中共重庆市江北区委副书记、区政府区长陶世祥表示，此次论坛是深入落实中央金融工作会议精神的生动实践，也是各方共建新重庆的具体行动。“江北区愿为财富管理机构提供广阔舞台，共同推动财富管理转型之路越走越宽。”

　　重庆市地方金融监督管理局党组成员、副局长张志锋表示，基金投顾作为服务居民财富管理需求的有益探索，将迎来历史性发展机遇。重庆高度重视财富管理工作，但基金投顾业务仍处起步阶段，需要持续加强探索。“希望与会嘉宾加强与重庆的交流合作，共同为基金投顾业务在我市加快发展贡献智慧和宝贵经验。”

　　在会上，浦银理财董事长刘长江、上海信托副总经理叶力俭、百年保险资管董事长杨峻等多嘉宾，就买方投顾转型的必然性、面对的挑战等问题发布演讲；进行圆桌对话，沟通交流投顾业务等主题。“财富管理行业要坚持难而正确的事”，百年保险资管董事长杨峻表示，当前基金投顾仍处“体验”阶段，如何证明自身价值并建立客户信任，是投顾面临的核心挑战。