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苏高新集团成功发行江苏省首单续发型单SPV结构CMBS产品
发布时间:2022-09-21  来源:苏州高新区(虎丘区)宣传部  发布开发区:苏州高新技术产业开发区

  近期,苏高新集团旗下建融集团成功发行江苏省首单续发型单SPV结构CMBS产品,发行总规模13亿元,信用级别AAA,期限18年(3+3+3+3+3+3),发行利率3.17%,创2020年底以来全国同类产品新低。

  何为CMBS项目?具体而言,就是以物业资产作为抵押,通过结构化设计,用债券形式向投资者发行,以物业资产未来收入作为偿债本息来源,具有发行价格低、流动性强等优势;在确保释放资产价值的同时,依旧保证了所抵押资产的控制权。据了解,本单CMBS由建融集团作为原始权益人,苏高新集团提供增信,华金证券是产品发行的计划管理人及牵头销售机构,中信证券为联合销售机构。

  2019年,集团以高新区永旺梦乐城为标的物,成功发行苏州市首单CMBS,本次续发实现无缝衔接,发行利率再创新低,得益于永旺梦乐城这一优质的物业资产。

  作为苏州高新区重点外资企业合作项目之一,永旺梦乐城坐落于高新区城际路19号,占地面积约9.8万平方米,建筑面积约14.9万平方米,紧邻城铁苏州高新区站。这里已入驻AEON综合超市、海底捞、耳东影城、孩子王、银吉姆健身等超200家知名品牌,是高新区北部目前最大且成熟度高的商业综合体。随后,宜家、洲际、开市客、迪卡侬等国际品牌先后落户,在千年古镇浒墅关形成了集聚效应。

  “相比其他融资手段,CMBS具有融资规模大、融资期限长、资金用途广等特点,本单CMBS的成功发行,不但能继续发挥好永旺现有功能,而且盘活了这一存量优质资产,拓宽了融资渠道,提高了商业物业融资规模。”建融集团相关负责人表示。

  除此之外,集团AAA信用评级和稳健的发展状况也为债券的成功发行提供了有力背书,体现了资本市场和投资人对苏高新集团高度认可。

  今年以来,苏高新集团聚焦高新区打造全市“产业科创主阵地”发展定位,抢抓“三大功能片区”建设机遇,坚持争第一、创唯一,不断拓宽融资渠道。全国首单区县级优质主体企业债券、全国首批复工复产债、全国首单孵化器用途科创票据……一个个融资项目“破冰”落地,发行利率屡创新低,呈现出创新发展的新亮点与新作为。同时,集团紧跟资本市场动态,捕捉发行窗口,持续降低融资成本,加强资金监管,不断提升资金使用效益。

  下阶段,苏高新集团将继续加快推进资产证券化步伐,积极探索新型融资产品,实现多元融资,不断提高国有企业资产证券化水平,助推区域经济转型升级。

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