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12月棉花形势月报:年末纺织需求平淡 商业库存继续增加
发布时间:2022-01-30  来源:中国纺织经济信息网  

  12月,全国棉花交售和收购接近尾声,籽棉价格有所回落,皮棉销售率低于去年;纺织企业订单不足,对原料需求较平淡,商业库存处年度高位;国内外棉价月初下跌,月末回升,内外棉价差较上月缩窄。中国棉花协会进行2022年首次植棉意向调查,全国意向面积同比减少0.4%,其中西北内陆植棉意向增长;内地棉农植棉积极性依然不高,意向面积继续减少。

  据中国棉花协会数据,2021/22年度全国棉花总产577.4万吨,同比下降2.5%;预计进口量约275万吨;消费量为834万吨,同比下降1.02%,供需基本平衡。

  一、2022年全国植棉意向面积同比减少0.4%

  1月,中国棉花协会进行2022年首次植棉意向调查,调查结果显示:2022年全国植棉意向面积为4310.03万亩,同比减少0.4%,其中西北内陆植棉意向增长0.9%,黄河流域和长江流域意向分别减少16.5%和2.1%。全国接近六成的调查户表示与去年面积持平,近3成监测户植棉意向不明,仍在徘徊观望。西北内陆植棉意向增加的主要原因是,新疆目标价格政策继续实施和2021年棉价高涨,为棉农带来高收益;甘肃省则在“专业仓储监管+在库公证检验”的政策支持和价格上涨因素的推动下,棉农植棉意向大幅增加,增幅为40.4%成为内地植棉面积恢复最多的省份。长江流域由于种植其他农作物效益较棉花更高,植棉意向面积继续下降。黄河流域受2021年天气不利因素影响,棉花品质下降,影响交售,棉农心态不稳定,意向面积下降幅度较大。

  二、收购价回落,新棉质量提升

  12月,新棉收购进入尾声,收购价大幅回落,加工企业的工作重心也转移到皮棉销售上,由于本年度的加工成本高于期现货价格,轧花厂销售不畅,现货销售率仅13%左右,较去年下降20个百分点。全国400型棉花加工企业3128级籽棉平均收购价仅为8.1元/公斤,同比上涨22.3%,环比下跌18.1%。其中,新疆籽棉收购价8.0元/公斤,同比上涨21.3%,环比下跌20.9%;长江流域籽棉收购价9.1元/公斤,同比上涨39.8%,环比下跌8.0%;黄河流域收购价9.4元/公斤,同比上涨36.8%,环比下跌7.1%。截至12月31日全国1059家400型棉花加工企业加工总量约488.52万吨,同比减少3.2%,其中新疆加工总量约480.44万吨,同比减少2.5%,占全国总量的98.4%;内地加工总量8.08万吨,同比减少31.4%。

  新棉各项指标均高于去年同期,据中国纤维质量监测中心数据显示,截至12月31日全国共有1054家加工企业进行公证检验,检验量约462.78万吨,同比减少2.4%,白棉3级及以上占比85.20%,同比高0.7个百分点;纤维长度28毫米及以上占比96.43%,同比高17.31个百分点;马克隆值A+B(3.5~4.9)档占比86.69%,同比高18.65个百分点;断裂比强度S2(29.0~30.9)及以上档占比45.15%,同比高22.99个百分点。

  三、棉价先跌后涨,内外棉价差缩小

  12月月初受“奥密克戎”变异毒株影响,国内外棉价大幅下行,之后影响逐渐弱化,内外棉价均有所回升,月末国际棉价涨幅较高,内外棉价差较上月缩窄。12月31日中国棉花价格指数(CCIndex3128B)22107元/吨,较上月末下跌1.9%,同比上涨47.7%;月均价21970元/吨,环比下跌2.5%,同比上涨48.5%。同期国际棉花现货价格cotlookA指数127.20美分/磅,环比上涨3.3%,同比上涨50.4%,折关税内价格19938元/吨,内外棉价差2169元/吨,较上月末缩小1041元。

  四、商业库存处年度高位

  12月,全国新棉上市量持续增加,资源供应充足,但纺织企业新增订单较少,原料需求不旺,商业库存继续增加,处年度高位,月底全国棉花商业库存总量约555.98万吨,环比增长22.1%,同比增长5.1%。出疆棉总量整体增幅较小,发运量低于去年同期水平。据统计,当月新疆棉花专业仓储库出疆发运量29.59万吨,环比增加3.28万吨,低于去年同期18.72万吨。

  五、纺织需求较弱,原料库存略降

  临近年末,纺织企业订单较少,部分纱厂由于成品库存较高,多以减少生产来减轻压力,纱、布产量均有所下降;新疆轧花企业陆续结束棉花加工工作,但由于新棉价格高企,纺织企业接受力度不足,原料采购较谨慎,工业库存较上月略有下降。12月,纱线产量环比下降2.2%,同比下降4.1%,布产量环比下降2.7%,同比下降4.8%。截至12月31日纺织企业在库棉花工业库存量81.56万吨,较上月底减少3.41万吨,同比增加1.33万吨。

  海关数据显示:2021年我国纺织品服装累计出口总额3154.6亿美元,同比增长8.38%;其中纺织纱线、织物及制品出口1452.0亿美元,同比下降5.6%;服装及衣着附件出口1702.6亿美元,同比增长24%。12月纺织品服装出口总额302.1亿美元,环比增长5.42%,同比增长15.3%;其中纺织纱线、织物及制品出口142.8亿美元,环比增长7.84%,同比增长16.2%;服装及衣着附件出口159.3亿美元,环比增长3.33%,同比增长14.5%。

  六、棉花进口环比增长

  据海关总署数据:我国棉花进口量环比继续大幅增长。2021年12月进口棉花13.6万吨,环比增长43.5%,同比下降61.4%;2021年我国累计进口棉花214.4万吨,同比下降0.6%;2021年度前4个月我国进口棉花36.7万吨,同比减少62.1%。

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