3月23日,常山城投集团非公开公司债(第二期)逆市成功发行,标志着城投集团本次15亿元非公开公司债发行工作圆满收官。本期发行规模5亿元,债券期限3年,债券评级为AA,债券票面利率仅5.60%,低于今年以来全国同级别、同期限私募公司债券平均利率0.67%,在常山国资国企改革中写下了浓墨重彩的一笔。
改革潮涌风帆劲,百舸逐浪正当时。年初以来,在国家政策调整、债券发行成本波动较大的大环境下,县级城投类公司债券发行形势一度趋紧。县城投集团党委委员、副总经理余浩介绍,为确保本期债券顺利发行,集团在首期发行10亿元债券的基础上,改善公司资产质量及财务指标状况,坚持不懈地与证券机构、评级机构以及银行等合规投资者进行沟通对接,在极短时间内成功吸引了7家投资者申购本次债券,全场申购额高达7.5亿元,覆盖倍数超1.5倍,为锁定融资成本、降低票面利率做好了充分准备。
走在资本市场的风雨路上,县城投集团不等不靠,及时根据市场状况调整发行策略、确定发行窗口,再次完成逆市发行。不到1年的时间内,公司债从筹备到全部发行完毕,取得了远超预期的成果,真切彰显了跨越式发展的“常山速度”。
此次债券的低利率成功发行,充分体现了资本市场对常山城投集团资质的高度认可,极大提升了企业的知名度和影响力,既打开了直接融资渠道,又有效降低了企业融资成本。
“目前,我们还在筹备发行企业债、绿色环保生态债、境外债等多个债券品种,争取今年下半年又有新的突破。”县城投集团党委书记、董事长、总经理方丽强表示,下一步,集团将进一步探索资本市场,强化融资策划、资本运作,开展多渠道、多形式、多元化融资,进一步增强企业造血功能和可持续发展能力,切实提升企业市场化竞争力,更好地服务重点项目建设,助力地方经济社会发展。
据了解,城投集团今年计划新增项目贷款约32.7亿元,确保赵家坪四期地块农民集聚项目、北门片区老旧小区改造及历史街区保护开发项目、常山县技工院校、常山县绿色生态产业核心区建设工程等重点项目建设资金,为常山跨越式发展做出更大贡献。