我县成功发行首支3亿美元境外债券
发布时间:2021-02-01 来源:今日新昌 发布开发区:浙江新昌经济开发区
近日,浙江省新昌县投资发展集团有限公司成功发行首支美元债,金额为3亿美元,利率3.9%,期限3年,认购倍数达到1.91倍,实现了新昌国有企业发行境外债券零的突破。本次发债创造了全国县级城投单次发债规模之最、绍兴地区美元债票面利率发行新低,这也标志着我县从依靠国内资本市场的“单车道”,进入了境内外资本市场协调发展的“双车道”。
据悉,境外债是指在中国境内设立的企业,以其自身作为发行人,面向海内外投资机构,直接在香港或境外债券市场发行的债券。该产品具有募集资金总体规模较大、使用相对灵活、利率成本相对较低等优势,有助于企业打通境内境外双融资渠道,提升地区国际影响力。
县投发集团自2020年11月17日收到国家发改委的正式批文后,集团上下一心,科学分析,并多次召开专题会议讨论,确定发行模式、发行规模、发行时间等相关事宜。积极对接发改委、外管局等监管机构,与银行、国泰君安证券、会计师事务所、各集团子公司联系沟通,倒排工作时间,加强联动配合,形成工作合力,终于在2020年12月底基本完成银行授信审批。同时,在县财政局(国资办)支持下,举办了3场面向国际投资机构的路演会议,吸引了贝莱德、JP摩根、景顺投资、易方达等10多家国际顶级投资机构参会,获得了国际投资机构的普遍认可。
“此次境外美元债的成功首发,为集团进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,降低融资成本打下了基础。”县投发集团有关负责人表示,下阶段,该集团将在县委县政府的统一领导下,在县财政局(国资办)的指导下,继续发挥母公司的引领作用和“标兵”的榜样作用,积极调整融资思路,不断丰富融资产品,为新昌县域现代化先行贡献力量。